Felipe, um jovem estudante chega à Florianópolis para iniciar uma nova vida e logo se depara com Eric, um velho e solitário músico que reside no mesmo prédio. Seduzido pela estranha melodia de Eric, Felipe inicia uma jornada de descobertas. Quando o inimaginável acontece, seus sonhos transcendem a realidade e acabam se tornando seus piores pesadelos.